Ο αφηγητής, ένας πατέρας που μεγαλώνει μόνος του την τετράχρονη κόρη του, Χλόη, περιγράφει τις δυσκολίες της ανατροφής της μετά την εγκατάλειψή τους από τη πρώην γυναίκα του. Τρεις μήνες νωρίτερα είχε γνωρίσει τη Λίλυ, μια ζεστή και γοητευτική γυναίκα, με την οποία ξεκίνησε γρήγορα μια σχέση και κέρδισε την αποδοχή της Χλόης. Η αφήγηση κορυφώνεται στον πρώτο τους κοινό βραδινό επισκέπτη στη διαμέρισμα της Λίλυ για δείπνο και προβολή ταινίας — ένα σημαντικό βήμα στη νέα τους σχέση. Το διαμέρισμα ήταν ζεστό και φιλόξενο, και η Λίλυ κράτησε την Χλόη απασχολημένη προσφέροντάς της μια παλιά κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών στο δωμάτιό της, μια κίνηση που γέμισε τον πατέρα με ελπίδα για τη σύνδεσή τους.

Η βραδιά πήρε ξαφνικά μια ανησυχητική τροπή όταν η Χλόη εμφανίστηκε στο διάδρομο της κουζίνας χλωμή και τρέμοντας. Τράβηξε τον πατέρα της στην άκρη και ψιθύρισε με φόβο ότι είδε «κεφάλια στην ντουλάπα», επιμένοντας ότι ήταν «αληθινά κεφάλια» και ότι η Λίλυ ήταν «κακιά». Αδυνατώντας να αγνοήσει τον ακατέργαστο τρόμο στη φωνή της κόρης του, ο πατέρας επινόησε γρήγορα την δικαιολογία ότι η Χλόη ήταν άρρωστη, τερμάτισε απότομα το ραντεβού και έφυγαν βιαστικά από το διαμέρισμα. Παρά την παράλογη φύση του ισχυρισμού της Χλόης, ο φόβος της ήταν τόσο έντονος που οδήγησε τον πατέρα να πάει πρώτα την κόρη του στο σπίτι της μητέρας του και αμέσως μετά να επιστρέψει για να ελέγξει τη διαμέρισμα της Λίλυ.

Εκεί, με μια πρόφαση ότι έπρεπε να παίξει με την παλιά κονσόλα για να χαλαρώσει, μπήκε στο δωμάτιο της Λίλυ με νευρικότητα. Με καρδιά που χτυπούσε δυνατά, άνοιξε την πόρτα της ντουλάπας και βρέθηκε μπροστά σε τέσσερα «κεφάλια». Όταν πλησίασε, ανακάλυψε ότι τα τρομακτικά αντικείμενα ήταν απλώς μάσκες Χάλοουιν — μία ζωγραφισμένη σαν κλόουν, μία τυλιγμένη σε ύφασμα — από μαλακό λάστιχο. Η ανακούφιση που ένιωσε αμέσως μετατράπηκε σε αίσθημα ενοχής για την αμφιβολία και την παραβίαση της ιδιωτικότητας της Λίλυ.

Ο πατέρας αποκάλυψε στη Λίλυ τις ενέργειές του, εξηγώντας τον πραγματικό φόβο της Χλόης και παραδεχόμενος ότι έλεγξε την ντουλάπα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της κόρης του. Αν και αρχικά σοκαρισμένη και πληγωμένη από την παραβίαση εμπιστοσύνης, η Λίλυ κατάλαβε γρήγορα την κατάσταση και η αρχική της απογοήτευση μετατράπηκε σε ανήσυχη διασκέδαση. Ζήτησε συγγνώμη που δεν σκέφτηκε πώς οι μάσκες θα επηρέαζαν ένα παιδί και πρότεινε άμεσα ένα σχέδιο για να βοηθήσει την Χλόη να ξεπεράσει τον φόβο της, δείχνοντάς της την πραγματικότητα των «κεφαλιών».

Την επόμενη μέρα, η Λίλυ επισκέφτηκε την Χλόη, η οποία είχε κρυφτεί πίσω από τον καναπέ, και ξεκίνησε μια ήπια συνεδρία έκθεσης. Φορώντας μια αστεία μάσκα, έδειξε στην Χλόη ότι ήταν μόνο λάστιχο και όχι αληθινό κεφάλι, ενθαρρύνοντάς την να το αγγίξει. Ο φόβος της Χλόης μετατράπηκε σε περιέργεια και στη συνέχεια σε γέλιο, καθώς κατάλαβε ότι η μάσκα ήταν «μαλακή» και αβλαβής. Ο πατέρας συνειδητοποίησε ότι η στιγμή που θα μπορούσε να καταστρέψει τη σχέση τους τους έφερε στην πραγματικότητα πιο κοντά, βασισμένη στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και μια στιγμή αληθινής ευαλωτότητας. Μήνες αργότερα, ο πατέρας αναλογίζεται τη νέα δυναμική της οικογένειάς τους και παρατηρεί ότι η Χλόη τώρα χαρούμενα αποκαλεί τη Λίλυ «Μαμά Λίλυ», αποδεικνύοντας πώς ο δεσμός τους ενισχύθηκε μέσω της υπέρβασης μιας παιδικής στιγμής τρόμου.